Clientes y Ubicaciones | Campos Dinámicos
Introducción
Configurar campos personalizados adicionales para enriquecer la información de los clientes según las necesidades específicas de cada organización.
Modulo de clientes
Clientes y Ubicaciones
Este apartado se enfoca en la gestión integral de la información de los clientes y sus ubicaciones geográficas. Permite la creación, edición, eliminación, importación y actualización masiva de registros de clientes.
Please note: Los campos dinámicos para clientes afectan directamente la creación y edición de clientes.
Acceso a Campos Dinámicos
- Navegue a Administración
- Seleccione Campos Dinámicos
- Seleccione el objeto Clientes
- Acceda a Detalles
Crear Campos de Captura Personalizados para Clientes
Proceso:
- En la página de Clientes de Campos dinámicos, haga clic en Editar
- Agregue un campo de una de estas formas:
- Haga clic en + Campo y elija el tipo
- Arrastre el tipo desde el panel Tipos de campos hasta la sección
- Elija el tipo: Campo de texto, Campo de texto largo, CheckBox, Selección única, Lista desplegable, Fecha o Etiquetas múltiples
- Configure el campo:
- Título del campo: el nombre que verán los usuarios
- Requerido: marque si es obligatorio
- Agregar a los filtros del módulo: permite filtrar clientes por este campo en el listado
- Mas Restricciones: formato de correo electrónico, solo números y caracteres mínimos o máximos
- Opciones de HubSpot, para cuentas con la integración de HubSpot
- Haga clic en Guardar y confirme
Organización: los campos de Clientes están en una sola sección. Arrástrelos desde el ícono de puntos para cambiar su orden.
Para mostrar estos campos en los selectores de cliente y en la tarjeta del listado de la APP, consulte Campos del cliente en selectores y APP.
Editar Campos de Captura de Datos Personalizados para Clientes
- Haga clic en Editar
- Localice el campo y modifique el título, la obligatoriedad, el filtro o las restricciones
- Arrastre el campo si necesita cambiar su posición
- Haga clic en Guardar. CheckOP advierte que editar o eliminar campos ya diligenciados puede causar pérdida de datos; confirme para continuar
Eliminar Campos de Captura de Datos Personalizados para Clientes
- Haga clic en Editar
- Haga clic en el ícono de papelera del campo
- Haga clic en Guardar y confirme
Consideraciones:
- La eliminación afectará la información ya capturada en clientes existentes
- Considere las implicaciones en los procesos de importación y actualización masiva
Impacto en Formularios de Cliente
Una vez configurados los campos dinámicos:
- Aparecen en el formulario de creación y edición de clientes
- Se incluyen en las plantillas de importación y actualización masiva, en el orden en que están creados
- Se pueden usar como filtros del listado si tienen activa la opción Agregar a los filtros del módulo
- Se pueden mostrar en los selectores de cliente y en la tarjeta del listado de la APP
- Se pueden insertar en los formatos personalizados de los formularios