Clientes y Ubicaciones Overview
Introducción
El módulo de Clientes y Ubicaciones es la base de datos centralizada para gestionar información de clientes y sus ubicaciones geográficas, especialmente diseñado para operaciones que requieren servicios en sitio.
¿Qué es Clientes y Ubicaciones?
Es el sistema que permite registrar, organizar y gestionar toda la información de clientes, incluyendo sus ubicaciones exactas mediante georreferenciación. Facilita la asignación de tareas basadas en ubicación y proporciona contexto geográfico para operaciones en campo.
Casos de uso principales
Para Empresas de Mantenimiento
- Registro de sitios industriales con ubicación exacta
- Información de contacto por ubicación específica
- Historial de servicios por cliente y sitio
Para Servicios de Entrega
- Direcciones optimizadas para rutas de entrega
- Clientes con múltiples puntos de servicio
- Información de acceso y restricciones por ubicación
Para Consultoría de Campo
- Clientes corporativos con múltiples oficinas
- Información de contactos específicos por ubicación
- Detalles de acceso y requerimientos especiales
Funcionalidades clave
Gestión de Clientes
Descripción: Registro completo de información del cliente con datos corporativos
Casos de uso: Mantenimiento de base de datos actualizada para comunicaciones y facturación
Georreferenciación
Descripción: Ubicación exacta mediante GPS para cada cliente
Casos de uso: Asignación de tareas con la ubicación del cliente y planeación de rutas en campo
Campos Dinámicos
Descripción: Propiedades personalizables adicionales por cliente
Casos de uso: Información específica de industria (códigos internos, clasificaciones)
Visualización en Mapa
Descripción: Vista geográfica de todos los clientes con filtros interactivos
Casos de uso: Planificación de rutas y análisis de distribución territorial
Importación Masiva
Descripción: Carga de bases de datos existentes mediante Excel
Casos de uso: Migración desde otros sistemas CRM o bases de datos
Artículos de Clientes y Ubicaciones
Gestión de clientes
Campos dinámicos
Campos del cliente en selectores y APP
Integración con otros módulos
Equipos de Trabajo
Configuración inicial
Para comenzar a usar Clientes y Ubicaciones, necesitas:
- Permisos de gestión - Capacidad de crear y editar clientes
- Información de clientes - Datos básicos y direcciones
- Definición de campos adicionales - Propiedades específicas requeridas
Flujo de trabajo típico
- Registro: Crear ficha básica del cliente
- Geolocalización: Establecer ubicación GPS exacta
- Enriquecimiento: Agregar campos dinámicos específicos
- Visualización: Elegir qué campos del cliente se muestran en los selectores y en la APP
- Asociación: Vincular con tareas y servicios
- Mantenimiento: Actualizar información periódicamente