Paneles e Informes

Paneles (Dashboards): Permiten visualizar indicadores clave de la operación mediante gráficos y tarjetas con métricas en tiempo real.

Informes (Reportes): Permiten consultar el detalle de la información registrada, aplicar filtros y exportar los resultados para análisis externos.

La información presentada depende de los permisos del usuario y de los filtros seleccionados.

Flexibilidad

• Los paneles pueden mostrar información de uno o varios procesos.
• Los filtros permiten analizar únicamente la información requerida.
• Los reportes pueden exportarse para análisis o auditorías.
• Los indicadores se actualizan automáticamente conforme se ejecutan nuevas tare

Proceso

1. Acceda al módulo Paneles e Informes.
2. Seleccione la pestaña Paneles.
3. Se mostrará el dashboard principal con los indicadores disponibles.

Dependiendo de la configuración de la cuenta, el panel puede mostrar información como:

• Tareas pendientes.
• Tareas en progreso.
• Tareas completadas.
• Tareas vencidas.
• Cumplimiento operativo.
• Distribución por procesos.
• Distribución por usuarios.
• Distribución por equipos.
• Actividad por fechas.
• Tendencias de ejecución.

Los gráficos se actualizan automáticamente según la información registrada en la plataforma.

Cada gráfico puede representar la información de diferentes maneras según el tipo de dato.

Ejemplos

• Gráficos de barras.
• Gráficos circulares.
• Series de tiempo.
• Tarjetas con indicadores.
• Tablas resumidas.

Esto permite analizar rápidamente el comportamiento de la operación.

• La información mostrada depende de los permisos asignados al usuario.
• Los indicadores reflejan la información registrada en tiempo real.
• Los reportes pueden limitarse mediante filtros para facilitar el análisis.
• Los reportes PDF personalizados constituyen una funcionalidad adicional que requiere configuración específica.
• Los dashboards analíticos avanzados pueden variar según la versión y funcionalidades habilitadas en la cuenta.

Los paneles e informes permiten aplicar filtros para consultar únicamente la información requerida.

Filtros disponibles

• Rango de fechas.
• Procesos.
• Subprocesos.
• Usuarios.
• Equipos de trabajo.
• Clientes.
• Estado de la tarea.
• Servicios o productos.
  
  
  

Al aplicar o modificar un filtro, la información se actualiza automáticamente para reflejar únicamente los registros que cumplen con los criterios seleccionados.

Proceso

1. Acceda al módulo Paneles e Informes.
2. Seleccione la pestaña Paneles.
3. Haga clic en Nuevo Panel.
4. Ingrese un nombre que identifique el panel.
5. Agregue una descripción para facilitar su identificación.
6. Agregue permisos de colaboración y visualización
7. Guarde el registro.

Una vez creado, el panel quedará disponible para agregar indicadores y personalizar la información que mostrará.

Los indicadores estándar utilizan información generada automáticamente por CheckOP durante la ejecución de la operación. No requieren formularios ni configuraciones adicionales, ya que obtienen los datos directamente de la plataforma.

Este tipo de indicador es ideal para visualizar métricas generales como el estado de las tareas, la productividad de los usuarios y otros indicadores operativos.

Proceso

1. Acceda al módulo Paneles e Informes.
2. Abra el panel donde desea agregar el indicador.
3. Seleccione la opción Agregar Indicador.
4. Elija el tipo Estándar.
5. Seleccione el indicador que desea visualizar.
6. Guarde la configuración.

El indicador aparecerá inmediatamente dentro del panel y comenzará a mostrar la información disponible.

Los indicadores basados en formularios permiten transformar las respuestas registradas durante la ejecución de las tareas en gráficos estadísticos.

Son especialmente útiles para analizar información específica del negocio, como motivos de visita, resultados de inspecciones, niveles de satisfacción o cualquier otra información capturada mediante formularios.

Importante: Solo pueden utilizarse preguntas cuyos tipos de respuesta permitan agrupar información estadísticamente, como Selección Única o Lista Desplegable.

Proceso

1. Acceda al módulo Paneles e Informes.
2. Abra el panel donde desea agregar el indicador.
3. Seleccione la opción Agregar Indicador.
4. Elija el tipo Formulario.
5. Seleccione el tipo de gráfico que desea utilizar (Barras, Circular o Línea).
6. Ingrese un nombre para el indicador.
7. Seleccione el formulario que servirá como fuente de información.
8. Seleccione la pregunta que alimentará el gráfico.
9. Guarde la configuración.

El indicador se agregará automáticamente al panel y mostrará la información registrada en las ejecuciones del formulario seleccionado.