Checkop Docs
Su guía completa para dominar CheckOp y optimizar sus operaciones.
Desde la configuración inicial hasta la gestión avanzada de tareas, encuentre aquí todo lo necesario para maximizar el potencial de CheckOp.
Empieza con CheckOp
Módulos
Gestión de Cuenta
Inicio de sesión
Este apartado gestiona el ingreso de los usuarios a la plataforma mediante sus credenciales. Incluye también opciones para el restablecimiento de contraseñas.
Mi cuenta
Esta sección centraliza todas las opciones que un usuario tiene para personalizar y administrar su propia cuenta.
Administración
Este componente centraliza las herramientas y configuraciones esenciales para la gestión interna y operativa de la plataforma CheckOp, asegurando el control, la personalización y la seguridad.
Configuración
Permite establecer parámetros generales que rigen el funcionamiento de la cuenta, incluyendo políticas de seguridad y el ciclo de vida de la información.
Perfiles
En este módulo se crean, editan y eliminan perfiles de usuario, a los cuales se les asocian permisos específicos para controlar el acceso a las funcionalidades de CheckOp. También permite habilitar la ejecución de tareas offline para perfiles específicos.
Usuarios
Este módulo es el punto central para la gestión de usuarios, permitiendo crear, editar, inactivar o eliminar usuarios en el sistema. Además, se pueden asignar o cambiar perfiles y licencias, asociar dispositivos autorizados, y realizar importaciones o descargas masivas de registros de usuarios.
Historial
Permite visualizar, filtrar y descargar registros de todas las acciones realizadas en el sistema, proporcionando una trazabilidad completa de las actividades de los usuarios y cambios en la plataforma.
Campos Dinámicos
Este módulo facilita la creación, edición y eliminación de campos de captura de datos personalizados para entidades como Clientes, Procesos y Subprocesos. Estos campos permiten enriquecer la información con datos específicos que se adapten a las necesidades de cada negocio.
Clientes y Servicios
Servicios
Módulo para la configuración y administración de los servicios y productos que ofrece la empresa, permitiendo una categorización adicional de las tareas operativas para reportes y análisis.
Clientes y Ubicaciones
Este apartado se enfoca en la gestión integral de la información de los clientes y sus ubicaciones geográficas. Permite la creación, edición, eliminación, importación y actualización masiva de registros de clientes.
Operaciones
Este componente centraliza las herramientas y configuraciones esenciales para la ejecución y gestión diaria de los flujos de trabajo operativos de CheckOp. Permite definir la estructura de los procesos, personalizar formularios para la captura de datos y organizar los equipos de trabajo para una asignación eficiente de las tareas en campo y en oficina.
Equipos de Trabajo
Espacio para crear y organizar la estructura jerárquica de equipos, asignar líderes, vincular procesos específicos a equipos, y gestionar los miembros de cada equipo, facilitando la distribución eficiente de tareas.
Procesos
Módulo central para la configuración de procesos operativos, subprocesos asociados, y estados/etiquetas personalizados para tareas, permitiendo una organización estructurada de las operaciones de la empresa.
Subprocesos
Los subprocesos se encuentran dentro de cada proceso principal y detallan tareas más específicas que requieren seguimiento individual . Son directamente asociados con la creación y gestión de tareas operativas, permitiendo una segmentación más fina de las actividades .
Formulario
Herramienta para diseñar y personalizar formularios de captura de datos en campo, con múltiples tipos de campos (texto, fotos, firma, video, etc.), organizados en secciones personalizables y con restricciones configurables.
Gestión y Monitoreo de Operaciones
Tareas Operativas
Centro de gestión de tareas donde se crean, asignan, programan y monitorean todas las actividades operativas, permitiendo la visualización de estados, asignación de responsables y programación según diferentes criterios temporales.
Agenda
El módulo de Agenda proporciona una representación visual de las tareas en un calendario, permitiendo una gestión y organización eficiente de las actividades programadas.
Rastreo GPS
Ofrece una visibilidad en tiempo real del personal en campo, permitiendo a los supervisores monitorear la ubicación de los equipos, ver el historial de rutas y asignar tareas de manera eficiente según la proximidad.
Integraciones y personalización
Hubspot
Sincroniza tareas y clientes de forma bidireccional entre CheckOp y HubSpot. Permite el flujo de información, la adición de notas y el envío de reportes PDF para una visibilidad completa.