Servicios y Productos | Servicios

Servicios/Productos: Este módulo permite asociar uno o más servicios o productos a una tarea operativa. Por ejemplo, en una empresa financiera, podrían ser productos como Tarjetas de Crédito o Créditos de Libranza.

Propósito: La principal ventaja es la posibilidad de usar los productos o servicios como un criterio adicional de filtrado o segmentación, brindando más claridad sobre qué tareas operativas están relacionadas con productos o servicios específicos.

Ejemplo de Flujo:

• Se crea una tarea operativa asociada a un proceso y subproceso
• Si es relevante, se puede asociar un servicio o producto a la tarea
• Este vínculo no afecta la jerarquía del proceso, pero permite segmentar y filtrar las tareas relacionadas con ese servicio o producto en particular

En un banco que realiza Ventas Externas, los productos financieros que ofrecen son clave. Supongamos que el equipo de ventas en campo está promoviendo dos productos principales: Tarjetas de Crédito y Créditos de Libranza. Aunque ambos productos están relacionados con el proceso de Ventas Externas, pueden necesitar ser diferenciados para fines de análisis o gestión.

Ejemplo de Tarea Operativa:

• Tarea: Reunión con cliente en campo
• Proceso: Ventas Externas
• Subproceso: Visita a Clientes
• Producto Asociado: Tarjeta de Crédito

Gracias a esta asociación, el banco puede filtrar las tareas relacionadas exclusivamente con la promoción de Tarjetas de Crédito, por ejemplo, para evaluar el desempeño de ese producto en particular.

Este tipo de segmentación proporciona a la empresa una capa adicional de análisis que complementa la organización de las tareas por procesos y subprocesos. Así, se puede evaluar la efectividad de las operaciones no solo desde el punto de vista de las tareas, sino también del impacto sobre productos o servicios específicos.

Proceso:

1. Acceda al módulo de Servicios
2. Seleccione la opción Nuevo Servicio
3. Complete la información requerida del servicio o producto
4. Guarde el registro

Proceso:

1. Localice el servicio en la lista
2. Seleccione la opción Editar
3. Modifique los campos necesarios
4. Guarde los cambios

Proceso:

1. Localice el servicio en la lista
2. Seleccione la opción Eliminar
3. Confirme la eliminación

Proceso:

1. Acceda al módulo de Servicios
2. Seleccione la opción Descargar registros
3. El sistema exportará un archivo con todos los servicios configurados
4. Si existen campos personalizados, aparecerán dinámicamente en la exportación

Funcionalidad:

• Permite obtener un respaldo de todos los servicios configurados
• Útil para análisis externos o migración de datos
• Incluye campos dinámicos si están configurados

Proceso:

1. En el módulo de Servicios
2. Ubique la opción de filtros en la Esquina superior Derecha
3. Utilice las opciones de filtrado disponibles
4. Aplique los criterios de búsqueda necesarios

Los servicios y productos configurados en este módulo están disponibles para:

• Asociación con tareas: Cada tarea puede tener un servicio o producto asociado
• Filtrado de tareas: Permite filtrar tareas por tipo de servicio
• Análisis de rendimiento: Evaluar efectividad por producto o servicio
• Segmentación operativa: Organizar actividades según el portafolio de la empresa

La configuración de servicios y productos afecta:

• Módulo de Tareas: Aparecen como opciones de asociación
• Módulo de Reportes: Permiten análisis segmentado por servicio
• Integración HubSpot: Los servicios pueden sincronizarse como propiedades