Administración | Campos Dinámicos | Procesos
Introducción
Los Campos Dinámicos en CheckOp son atributos personalizados que pueden añadirse a los Procesos para capturar información específica y relevante para cada tipo de actividad. Estos campos permiten adaptar la plataforma a las necesidades particulares de cada empresa, enriqueciendo los datos asociados a las tareas operativas.
Modulo de Procesos
Procesos
Please note: Los campos dinámicos para clientes afectan directamente la creación y edición de clientes.
Ubicación de la Función
Esta funcionalidad se encuentra en: Administración → Campos Dinámicos → Procesos.
Al entrar en la sección de campos dinámicos, ubique la tarjeta de procesos y seleccione los 3 puntos de la tarjeta. Luego haga click en Detalle para acceder a los campos dinámicos
¿Cómo Funciona?
Los Campos Personalizados permiten definir atributos adicionales a los procesos, como "Número de Contrato", "Fecha de Lanzamiento", "Presupuesto Asignado", etc.
CheckOp ofrece varios tipos de campos dinámicos para adaptarse a diferentes tipos de información:
- Texto y Texto Largo
- Casilla de Verificación (Checkbox)
- Selección Única y Lista Desplegable
- Fecha
- Etiquetas Multiples
La información capturada a través de estos campos se vincula a los procesos, y por extensión, a las tareas operativas asociadas a ellos.
Este sistema facilita la recopilación de datos específicos y relevantes para cada tipo de tarea, mejorando la trazabilidad y el análisis de la información.
Casos de uso principales
- Empresa de Servicios de Lavandería Industrial En el proceso de Operaciones, se podrían añadir campos dinámicos como "Capacidad de Carga de la Máquina" o "Fecha de Último Mantenimiento Mayor" para tener un registro detallado de los activos.
- Industria Bancaria - Equipos de Ventas en Campo En el proceso de Ventas Externas, se podrían utilizar campos como "Tipo de Producto Principal Ofrecido" o "Objetivo de Cierre Trimestral" para categorizar y seguir el desempeño de las campañas.
- Industria Farmacéutica - Visitadores Médicos En el proceso de Promoción Médica, se podrían añadir campos como "Área Terapéutica" o "Número de Campaña de Marketing" para segmentar las actividades promocionales.
Editar Campos Dinámico - Procesos
- Al entrar en la sección de campos dinámicos para procesos, seleccione Editar
- Haga los cambios necesarios:
- Arrastre módulos al formulario para agregarlos.
- Elimine módulos con el botón correspondiente.
- Edite la información de cada módulo según sea necesario.
- Reordene los módulos arrastrándolos dentro del formulario.
- Guarde los cambios
Consideraciones: Los campos dinámicos se mostrarán y podrán ser completados al crear o editar procesos, y esta información estará disponible en las tareas asociadas a dicho proceso.
