Integraciones y Personalización | Hubspot

El módulo de Integración con HubSpot en CheckOp es una funcionalidad avanzada que permite sincronizar tareas entre ambas plataformas de manera bidireccional. Esta integración facilita el flujo de información, maximizando la eficiencia operativa y la visibilidad en tiempo real de las actividades. Es crucial para equipos que gestionan sus clientes y operaciones en diferentes sistemas.

• Creación de Tarea (Ticket): Un ticket creado en HubSpot puede generar automáticamente una tarea en CheckOp si el ticket se mueve a un stage o fase de pipeline predefinida para la integración (ej., "Pendiente").

• Edición de Tarea (Ticket): Las actualizaciones en un ticket de HubSpot pueden modificar la tarea correspondiente en CheckOp.

• Creación de Tarea: Una tarea creada en CheckOp puede generar un ticket o registro de objeto asociado en HubSpot.
• Inicio de Ejecución de Tarea: Cuando una tarea en CheckOp cambia de estado a "En Progreso", el sistema actualiza automáticamente el stage o fase del ticket correspondiente en HubSpot.
• Finalización de Ejecución de Tarea: Al completar una tarea en CheckOp, el sistema actualiza el stage del ticket en HubSpot a una fase de "Completado" o similar.

• Integración Bidireccional de CheckOp con HubSpot (Tareas - Object HS): Permite la sincronización de tareas con tickets, negocios u otros objetos de HubSpot. Además, se pueden establecer relaciones clave, como la vinculación del propietario del ticket con el usuario asignado en CheckOp y la conexión con los contactos de HubSpot.

• Sincronizar propiedades HubSpot: El sistema puede crear automáticamente propiedades en HubSpot a partir de los campos de un formulario de CheckOp. Es importante que los tipos de datos sean compatibles (ej., un campo de selección única de CheckOp debe corresponderse con una propiedad del mismo tipo en HubSpot).

• Configurar manualmente nombre interno de propiedad de Objeto HubSpot: Permite mapear manualmente los campos del formulario de CheckOp con propiedades ya existentes en HubSpot, utilizando el internal name de la propiedad. Esto es útil si el cliente ya tiene una estructura de propiedades definida.

• Enviar Archivo PDF de reporte CheckOp a HubSpot: El reporte PDF generado de una tarea completada en CheckOp se puede enviar automáticamente al ticket correspondiente en HubSpot como un archivo adjunto, proporcionando una trazabilidad documental completa.

• Crear notas en los cambios de estado de las Tareas: El sistema puede generar notas automáticas en el ticket de HubSpot cada vez que el estado de una tarea en CheckOp cambia (ej., de pendiente a en progreso, o al ser reactivada), ofreciendo un historial de actividad detallado.

• Stages de HubSpot: La integración requiere la configuración de al menos tres stages específicos en un pipeline de HubSpot (ej., "Pendiente", "En Progreso", "Completado") para sincronizar el ciclo de vida de la tarea.

• Activación de la Integración: La configuración inicial y la activación de la integración con HubSpot se realizan a nivel de desarrollo, lo que significa que el equipo de CheckOp debe habilitar esta opción para los formularios y entidades que desees sincronizar.

• Compatibilidad de Campos: Los campos multimedia de los formularios de CheckOp (fotos, videos, notas de voz, firmas, documentos) no se sincronizan directamente con HubSpot.

• Mapeo de Propiedades: La sincronización de propiedades de CheckOp a HubSpot funciona de dos maneras:

  1. Sincronización Automática: CheckOp crea las propiedades en HubSpot.

  2. Mapeo Manual: Puedes vincular campos de CheckOp a propiedades de HubSpot ya existentes.