Operaciones | Formularios | Configuración de Tareas

La configuración de tareas desde el formulario permite definir previamente la información que se utilizará al crear una tarea y controlar qué asociaciones estarán disponibles para el usuario.

Esta configuración es especialmente útil para formularios que siempre se utilizan bajo las mismas condiciones, ya que permite cargar información automáticamente y reducir las opciones que el usuario debe seleccionar al crear una tarea.

• Acceda al módulo Formularios.
• Localice el formulario que desea configurar.
• Seleccione la opción Editar.
• Acceda a la configuración correspondiente a la tarea.

Desde la configuración de la tarea puede definir qué información se asociará automáticamente al formulario.

Las asociaciones disponibles son:

• Nombre de la tarea
• Servicio
• Subproceso
• Cliente

Estas configuraciones se aplicarán posteriormente cuando un usuario utilice este formulario para crear una nueva tarea.

Puedes definir valores que aparecerán automáticamente seleccionados cuando el usuario cree una tarea utilizando el formulario.

Por ejemplo, si un formulario se utiliza exclusivamente para realizar una inspección de seguridad, puedes configurar previamente el Servicio y Subproceso correspondientes.

De esta manera, el usuario no tendrá que buscarlos y seleccionarlos cada vez que cree una tarea.

Además de preseleccionar información, la configuración del formulario permite controlar qué asociaciones estarán disponibles durante la creación de una tarea.

Esto permite evitar que el usuario seleccione información que no corresponde al formulario.

Por ejemplo, si un formulario siempre debe utilizarse con un servicio específico, puedes configurarlo para que ese servicio quede definido desde el formulario y evitar que el usuario pueda seleccionar otro.

De esta forma, el usuario únicamente verá las opciones que realmente necesita para crear la tarea.

Esta configuración resulta especialmente útil cuando los asesores o usuarios crean tareas con frecuencia y se busca simplificar el proceso y reducir errores de selección.

El nombre permite definir cómo se identificará la tarea cuando sea creada utilizando el formulario.

Puedes establecer un nombre previamente para que las tareas creadas con ese formulario mantengan una identificación consistente.

Esto resulta útil cuando un formulario está asociado siempre al mismo tipo de actividad.

Una vez configuradas las asociaciones y las opciones disponibles para la tarea:

1. Revise la configuración realizada.
2. Guarde los cambios del formulario.

A partir de ese momento, la configuración se aplicará a las nuevas tareas creadas utilizando ese formulario.